Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
演员：安雅·泰勒-乔伊 威廉·菲克纳 安妮特·贝宁 小克利夫顿·克林斯 埃里克·兰格 德鲁·斯塔基 克雷格·韦茨巴赫尔 莫·麦克雷 马修·劳奇 迪恩·S·贾格尔 蒂莫西 尤金·金 安洁纽·艾莉丝-泰勒 米西·克莱尔·法尔科内 Mika·McCalla 阿德因·恩卡拉德 Ariel·Flores 奎因·奥恩 Antal·Kalik
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演员：莫莉·香侬 吉米·塔特罗 威尔·法瑞尔 托比·哈斯 梦露·克莱恩 福琼·费姆斯特 托马斯·卡斯普 埃文·沙夫兰 贝拉·格兰维尔 米西·克莱尔·法尔科内 迈克·弗格森 Candace·Kita 切尔西·吉利根 David·Kelsey Shannon·Dee
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