讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
韩多感 韩相镇 沈智浩 尹多英 梁美京 琴宝罗 赵银淑 金泰妍 (2011) 赵香气 申承焕 李彩彬 金德贤 韩正宇 金佳兰 安貞鎬 金在仁 韩素贤 郑宝美 吴宥娜 金彩允 李明俊 崔裕姝 申玹卓 金罗温 崔鍾南
韩多感 朴善英 鲁敏宇 朴孝敏
韩多感 张铉诚 徐俊英 徐信爱 金裕贞
张赫 郑满植 乔·塔斯利姆 崔镇浩 金贤秀 张铉诚 李旼赫
李栋旭 林秀晶 李絮 李美度 李相二 张铉诚
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张铉诚 朴哲民 全茂松
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徐俊英 朴奎利
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白成铉 徐信爱
林秀晶 尹灿荣 李相喜 徐信爱 韩柱莞 徐正妍 金太祐
金裕贞 宋江 李相二 金海淑 金太勋 赵妍熙 姜胜镐 李允芝 姜多温 朴道允 徐正妍 李智媛 赵慧珠 许政度 朴真宇 金奎彬 洪镇基 车清华 金蔎镇 郑顺元 林哲亨 全锡灿 金法来 周锡泰 李康旭 太元硕 徐相元 安世河 申圭镇 南京邑
崔胜铉 韩艺璃 金裕贞 赵成夏
朴宝剑 金裕贞 朴叙俊 安普贤 池昌旭 崔成恩 郑振永 蔡秀彬 郭东延 权娜拉 刘庆秀 李珠英 黄寅烨 池慧媛 金宝仑
车太贤 柳演锡 郑仁仙 金裕贞 朴真珠 太元硕 姜信日
정명철 김성혁 金贤叙 정현웅
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朴世荣 韩高恩 林志恩 成伊言 朴率拉 徐道永 全胜彬
玄理 冈田将生 金俊裴 李栋旭 赵汉善 朴智彬 金旻 徐现宇 金慧埈 郑允荷 金海娜 李泰英
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朴恩斌 梁世宗 邕圣祐
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禹棹奂 李相二 郑智薰 黄灿盛
池晟 河允庆 朴炳垠 文素利 郑顺元 黄熙 金泽
苏志燮 崔大勋 尹敬浩 金成圭 孙娜恩
朴恩斌 姜泰伍 姜其永 全裴修 白智媛 陈庆 朱贤英 河允庆 朱仲赫 林成宰
黄旼炫 郑多彬 卢宗贤 杨惠智 李多斌 崔秉灿 金恩洙 李世熙 禹多菲 玄宇锡 杨正妍 赵俊英 宇妍 申润燮 崔秀真 姜海琳 池义程 权熙俊 李元郑
演员：정명철 김성혁 金贤叙 정현웅
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演员：全慧珍 赵敏修 郑镇荣 全锡浩 ??? 朴宝庆 高娜恩 朴秀妍
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